Revisão interna
Faça a revisão com a equipe antes de liberar o material ao cliente, conforme seu plano e suas permissões.
A equipe trabalha na versão reservada e o cliente só recebe acesso e e-mail, com os webhooks pendentes liberados, quando alguém autorizado escolhe liberar.
Aprenda com um exemplo
Uma ação por vez.
Trabalhe com a equipe sem liberar o arquivo para clientes, convidados ou acionar webhooks antes da hora.
Passo 1
Use uma revisão interna quando a equipe ainda precisa conferir criação, texto, marca, jurídico ou produção antes de envolver o cliente.
Passo 2
Abra “Nova revisão”, envie o arquivo, dê um nome claro e escolha o projeto.
Passo 3
Abra “Fases e participantes”, role até “Definições da revisão” e marque “Criar como revisão interna”.
Passo 4
Adicione os membros da equipe que farão a primeira conferência. Você pode deixar clientes e convidados nas fases seguintes: eles só terão acesso depois da liberação.
Passo 5
Revise fases, regras, prazos e notificações. Uma fase chamada “Revisão interna” organiza o fluxo, mas só a opção de visibilidade interna bloqueia o acesso externo.
Passo 6
Escolha “Enviar para revisão interna”. Somente membros internos recebem aviso; links públicos, convidados, e-mails externos e webhooks ficam em espera.
Passo 7
Comente, marque pontos e registre decisões normalmente. Se houver ajustes, envie outra versão e marque “Apenas equipe interna” antes de registrar o arquivo.
Passo 8
Quando o material estiver pronto para o cliente, abra o histórico de versões e escolha “Liberar”. A versão passa a aparecer para os revisores externos e os avisos pendentes são enviados.
Passo 9
Abra o link como cliente ou confirme com um revisor externo antes de encerrar a etapa interna.
O que você consegue fazer
A equipe trabalha na versão reservada e o cliente só recebe acesso e e-mail, com os webhooks pendentes liberados, quando alguém autorizado escolhe liberar.
Confira estes detalhes
O que preciso antes de começar?
- Plano Fluxo, Operação ou Sob medida.
- Papel de Proprietário, Administrador ou Membro para criar a revisão.
- Para liberar uma versão: ser Proprietário, Administrador, criador da revisão ou ter permissão para enviar versões no projeto.
Como sei que terminei?
A equipe trabalha na versão reservada e o cliente só recebe acesso e e-mail, com os webhooks pendentes liberados, quando alguém autorizado escolhe liberar.
Algo não funcionou. O que confiro?
- A opção não aparece ou fica bloqueada: confirme se o espaço está no plano Fluxo, Operação ou Sob medida.
- O cliente não consegue abrir a versão: isso é esperado enquanto ela estiver marcada como interna.
- Criar uma fase chamada “Revisão interna” não bloqueia o cliente por si só. Marque também a visibilidade interna da versão.
- O botão “Liberar” não aparece: confirme se você administra versões desta revisão ou tem permissão de envio no projeto.
- Ao liberar, o acesso externo, os e-mails pendentes e o webhook da nova versão entram em funcionamento. Confira participantes e integrações antes de confirmar.
Continue a revisão
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