Revisiones, archivos y versiones

Cómo revisar internamente antes de compartir con el cliente

Trabaja con tu equipo sin dar acceso a clientes, invitados o automatizaciones antes de tiempo.

Revisado el 15 de julio de 2026

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Un plan Fluxo, Operação o A medida.
Rol de Propietario, Administrador o Miembro para crear la revisión.
Para liberar una versión: ser Propietario, Administrador, creador de la revisión o tener permiso para subir versiones en el proyecto.

1Usa una revisión interna cuando el equipo todavía deba comprobar la pieza, el texto, la marca, el área legal o la producción antes de involucrar al cliente.
2Abre “Nueva revisión”, sube el archivo, ponle un nombre claro y elige el proyecto.
3Abre “Configuración avanzada”. En “Configuración de la revisión”, marca “Crear como revisión interna”.
4Añade a los miembros del equipo que harán la primera comprobación. Los clientes e invitados pueden permanecer en fases posteriores: solo tendrán acceso después de la liberación.
5Revisa las fases, reglas, plazos y notificaciones. Una fase llamada “Revisión interna” organiza el flujo, pero solo la visibilidad interna bloquea el acceso externo.
6Elige “Enviar a revisión interna”. Solo se avisa a los miembros internos; los enlaces públicos, invitados, correos externos y webhooks quedan en espera.
7Comenta, coloca marcadores y registra decisiones con normalidad. Si hay cambios, sube otra versión y marca “Solo equipo interno” antes de guardarla.
8Cuando el material esté listo para el cliente, abre el historial de versiones y elige “Liberar”. La versión aparece para los revisores externos y se envían los avisos pendientes.
9Abre el enlace como cliente o confirma el acceso con un revisor externo antes de cerrar la fase interna.

El equipo trabaja en una versión reservada y el cliente solo recibe acceso, correo y automatizaciones cuando una persona autorizada la libera.

La opción no aparece o está bloqueada: confirma que el espacio tenga un plan Fluxo, Operação o A medida.
El cliente no puede abrir la versión: es lo esperado mientras esté marcada como interna.
Llamar a una fase “Revisión interna” no bloquea al cliente por sí solo. Marca también la visibilidad interna de la versión.
No aparece el botón “Liberar”: confirma que administras las versiones de esta revisión o que tienes permiso para subirlas en el proyecto.
Al liberar, se activan el acceso externo, los correos pendientes y el webhook de la nueva versión. Revisa antes los participantes y las integraciones.